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    疫情對中國紡織服裝行業的影響分析及建議

    2020-04-17 10:52:31

    【摘要】

    近年來,受經濟增速放緩、供給側改革、中美貿易摩擦及產能轉移等因素影響,我國服裝行業整體發展較為低迷,本次疫情對行業發展來講更是雪上加霜。在疫情的影響下,紡織服裝行業的生產、內銷、出口等多個方面均受到嚴重影響。

    分為三個部分分析,第一部分介紹了我國紡織服裝行業整體運行情況,包括產銷情況和出口情況。第二部分介紹了疫情對行業生產、內銷、出口的影響。第三部分結合前面的分析對我國紡織服裝企業提出相關建議。

    一、中國紡織服裝行業整體運行情況

    (一)中國紡織服裝行業整體產銷情況

    中國紡織服裝產量繼續保持下降趨勢。近年來,受經濟增速放緩、供給側改革、中美貿易摩擦及產能轉移等因素影響,我國服裝行業整體發展較為低迷。根據國家統計局數據,我國紗及布產量連續3年保持下降趨勢。根據國家統計局數據,2017年紗及布產量降幅分別達到14.5%和23.8%,2018年降幅有所縮小,到2019年,我國紗產量達到2892.1萬噸,同比下降2.3%;布產量575.6億米,同比下降12.4%;與此同時,我國服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量也連續4年保持負增長,但降幅較小,基本保持穩定,到2019年,服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量達到244.72億件,同比下降3.28%。

    注:同比增速數據由于規模以上企業數量變動,每年統計口徑有所不同,同比數據均為當年規模以上企業生產數據與上年進行同比。

    內銷方面,上游紡織品銷量呈下降趨勢,但終端產品服裝類銷量止跌回升。2016年以來,我國紡織品國內銷量繼續呈下降趨勢,但產能利用率高于全國工業水平。根據國家統計局數據,2019年,全國紗類產品銷量為2808.4萬噸,同比減少3.78%,布類產品銷量448億米,同比下降7.84%;服裝銷量達到238億件,同比上漲8.33%。同時,2019年紡織業(不含化纖、服裝)和化纖業產能利用率分別為78.4%和83.2%,均高于同期全國工業76.6%的產能利用水平。

    盈利方面,2019年,紡織服裝行業整體承壓,特別是上游紡織行業。根據國家統計局數據,2019年,3.5萬戶規模以上紡織企業實現營業收入49436.4億元,同比減少1.5%,增速低于2018年4.4個百分點;實現利潤總額2251.4億元,同比減少11.6%,增速低于上年19.6個百分點,企業盈利能力較上年同期大幅下降。不過,終端行業利潤率水平相對穩定,2019年1-12月,服裝行業規模以上企業累計實現營業收入16010.33億元,同比下降3.45%;利潤總額872.83億元,同比下降9.75%;但營業收入利潤率為5.45%,比2018年同期下降0.38個百分點。

    (二)中國紡織服裝行業出口情況

    受外需減弱、中美貿易摩擦及產能轉移的影響,紡織行業出口增速放緩。根據中國海關數據,2019年我國紡織品服裝累計出口金額為2807億美元,同比減少1.5%,增速低于上年5.3個百分點。從產品結構來看,紡織品出口金額為1272.5億美元,同比增長1.4%;服裝出口金額為1534.5億元,同比減少3.7%。紡織品出口好于服裝,主要是由于我國服裝制造業產能向東南亞等低成本國家轉移,而這些國家,如越南、孟加拉國等,對紗線和面料等原材料主要依賴進口,導致對上游紡織品需求增大。由于價格和運輸成本原因,這些國家進口的紡織品主要來自中國。

    二、疫情對中國紡織服裝行業的影響

    (一)疫情對中國紡織服裝行業生產的影響

    延期復工影響紡織服裝企業恢復生產。受疫情影響,2020年一季度全國,特別是疫情嚴重地區的大部分企業延期復工,影響了企業生產計劃,對中小企業影響較大。根據中國紡織工業聯合會(以下簡稱中紡聯)對中紡聯紡織產業集群試點地區(園區)的調研,至2月28日,全國各省市集群(園區)中的規模以上企業開工率已平均達到了85%;規模以下企業開工率平均達到31%,集群(園區)的產能總體上恢復到了疫情前的40%左右。企業復工后,紡織服裝企業,特別是中小企業,依然面臨著工人短缺、產業鏈上下游企業復工不同步、訂單不足、原材料供應不足、防護資源缺乏等多方面的困難和問題。

    紡織服裝產業集中地區與疫情嚴重地區重合。我國紡織服裝行業區域化發展模式明顯,主要集中在浙江、廣東、江蘇、山東、福建、湖北等地,這些地區也是疫情嚴重地區。紡織服裝產業集中省份中,浙江、福建、江蘇、山東規上企業復工率較高,廣東、陜西、河南、河北規上企業復工率均不足50%。而規下企業復工情況中,最好的是四川,規下企業復工率達98%,江西為71%,其余各省市均未超過70%。

    疫情造成企業用工困難。盡管目前各省市的紡織服裝企業已經陸續復工,但在當前疫情管控的局面下,外地工人返崗交通不便,而已經返回的工人還需要接受必要時間的隔離才能上崗,造成企業用工困難。根據中紡聯的調研,集群(園區)的規上企業員工復工率平均達49%;規下企業員工復工率平均達到24%。

    (二)疫情對中國紡織服裝行業內銷的影響

    紡織服裝線下市場基本停擺。由于節前集中采購及春節期間線上流量井噴的影響,通常節前為服裝類零售高峰期,而節后一段時間為平銷期。同時1-2月爆發新冠疫情,在封城以及隔離的影響下,全國各地線下紡織服裝市場推遲了開業時間,客流大幅下滑,運營基本停擺,線下零售額受到的負面影響顯著。

    企業嘗試通過線上交易緩和疫情帶來的影響。在線下市場無法正常營業的情況下,紡織服裝行業企業嘗試通過線上交易打通產業鏈,增加銷量,緩和疫情影響。例如,江西省紡織工業協會、青山湖服裝設計師協會等地方協會幫助省內中小型服裝工廠及經營服裝的電商商家組織開展“線上產業資源對接”活動,幫助他們打通產業鏈上下游的對接合作,降低各自經營成本,提升抗風險能力。而各服裝品牌也紛紛將重點放在線上渠道銷售,通過線上直播、線上促銷等方式增加銷量,減少疫情給線下銷售帶來的損失。

    紡織服裝需求或在疫情后報復性反彈。疫情結束后,消費者健康運動需求有望爆發,類似運動服等有關健康、功能性品牌需求將呈爆發式增長。此外,口罩、防護服和其他衛生消毒用紡織品需求在短期內也將持續,由此帶動產業用紡織品行業發展。但疫情給經濟帶來的負面影響,將在一段時期內影響紡織服裝行業整體發展形勢。

    (三)疫情對中國紡織服裝行業出口的影響

    疫情帶來訂單減少或流失的風險。受疫情影響,紡織服裝企業春節前的海外訂單出現延誤,企業面臨客戶退單、索賠的問題,同時還可能面臨海外訂單轉移至其他國家的風險。而春節后,雖然中國疫情得到了有效的控制,但海外市場疫情蔓延,多個國家陸續宣布封城、封境等管控措施,使得海外客戶下單猶豫或取消訂單。外部需求疲軟導致新簽訂單大幅減少。

    疫情對貨運物流的影響恐將影響貨物按時交付。隨著疫情在全球的發展,多國采取了各種管制措施,包括船舶入港管制、陸地邊境封鎖、暫停國際鐵路鏈接等,還有對來自疫情嚴重國家的貨物進口采取管制等措施。即使貨運船舶、列車等已滿足相關管制要求,被確認為不會對公共衛生造成威脅,但也有可能面臨其他問題,如目的地卸貨及通關人手不足,出于疫情恐慌情緒拒絕通關、卸貨等。以上情況都將嚴重影響我國出口貨物的及時交付,訂單違約風險明顯上升。

    布局海外的企業生產也受到影響。盡管部分紡織服裝制造企業,特別是行業龍頭企業,早已布局海外,受國內復工延期影響有限。但很多布局東南亞的企業都是從中國進口面料加工后銷往歐美市場。上游原料供應受國內疫情供應不足影響,下游終端客戶隨著疫情在歐美持續發酵而取消訂單,布局海外的企業也受到疫情的嚴重影響。

    三、對紡織服裝企業的相關建議

    (一)關注政府產業相關扶持政策

    為減輕疫情影響,國家出臺了一系列推動企業復工、復產,減輕企業融資、社保、稅費等負擔的政策舉措,各地也都在推出積極的扶持或減免政策,企業應加強與當地政府職能部門的溝通,關注相關產業扶持政策,借助和利用好這些政策渡過疫情難關。

    (二)關注重點領域,抓住市場機會

    重大疫情會引發人們消費理念的改變,紡織服裝企業要把握好后疫情時期對衛生用紡織品和運動健康類相關產品需求上升的機會,提升在產業用紡織品和運動功能服裝等領域的市場占有率,彌補其他紡織服裝銷量及出口下降的缺口。

    (三)提高線上交易能力,拓展銷售渠道。

    在疫情的存續期內,線下客流大幅減少的情況仍會持續存在。而電商作為紡織服裝行業重要的銷售渠道之一,占各企業收入比重也在不斷提高。盡管疫情期間物流受限可能降低消費者網購服飾類的欲望,但在線下消費受限的情況下,預計線上業務將出現明顯增長,能夠在一定程度上抵消一部分疫情的負面沖擊。

    (四)關注海外市場變化,應對出口風險

    目前疫情已在全球范圍蔓延,作為紡織服裝出口的主要目的地,歐美情況不容樂觀,東南亞疫情形勢嚴峻。海外市場為應對疫情發展可能隨時出臺或變更管制措施,這給紡織服裝行業的出口帶來較大的風險和不確定性。建議企業密切關注海外市場變化,積極利用保險、擔保、銀行等保險金融機構和其他專業風險管理機構的相關業務保障自身利益。如果在沒有有效風險規避情況下發生了風險損失,也要根據損失情況盡快通過自身或相關手段追償損失。

    (五)持續推進產業改革,注重長遠發展

    疫情雖然給紡織服裝造成了嚴重影響,但疫情帶來的影響是短期的,企業在關注眼前困難的同時,更應注重長遠發展。加強企業自身建設,進一步打造自己的品牌,提高企業研發能力,開發具有核心競爭力的新技術和功能性新產品,打造市場品牌,向高端市場發展。

    來源:中國信保資信評估中心

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